داستان زندگی صاحبان سیرک اسپرانسا، پورو سانگه و پانگاره، پدر و پسری که نقش دو دلقک را بازی می‌کنند. در مقطعی، پانگاره به خاطر دلقکی غمگین و ناراضی بودن، شروع به نشان دادن نشانه‌های خستگی و اندوه می‌کند.

داستان فیلم درباره دختری جوان که صورت اتفاقی کتابی باستانی را در جنگلی تاریک پیدا میکند. یک کتاب قطور شیطانی که منشا قدرت، ثروت و شرارت است و ....

داستان قهرمان باسابقه وزن پروزن یو‌اف‌سی و چالش‌ها و مبارزاتی که او در مسیر رسیدن به اوج با آن‌ها روبرو می‌شود.

این فیلم بحران سیاسی را به تصویر می‌کشد که منجر به خودکشی رئیس‌جمهور ژتولیو وارگاس در ۱۹ روز منتهی به ۲۴ اوت ۱۹۵۴ شد. این بحران با تلاش برای ترور روزنامه‌نگار و سیاستمدار کارلوس لاسردا در ۵ اوت ۱۹۵۴ در خیابان تونلروس در ریو دو ژانیرو آغاز شد که در آن سرگرد واز به جای او کشته شد. تحقیقات نشان داد که گرگوریو فورتوناتو، رئیس محافظان شخصی وارگاس، دستور این ترور نافرجام را صادر کرده بود. این حادثه یکی از مهم‌ترین رویدادها در تاریخ برزیل بود.

کوینزینیو قولی داده که باید به آن عمل کند: بردن پسرش، نکو، به شهر برای تماشای فیلمی از مازاروپی. آن‌ها در مزرعه‌ای کوچک در سائوپائولو زندگی می‌کنند. در این اودیسه در میان شهرهای مختلف، او همسرش زولمیرا و الاغشان پولیکارپو را نیز با خود می‌برد و در طول مسیر با موقعیت‌های جادویی و باورهای عامیانه روبرو می‌شوند.